Financial Services associates / Lobby Sales Executive || 2.50 lpa +Incentive || NCR Location || 1Yrs Experiance in NBFC or BFSI

                                 Financial Services Associate/ Lobby Sales Executive 

Location: Delhi, Faridabad, Gurgaon .

Package: Up to 2.50 LPA + Lucrative incentives

Education : Minimum Graduate 

Experiance : : Minimum 1year experiance in  NBFC or BFSI Sector . 

Purpose: The role holder is required to meet his/ her targets through the generation of new leads and 

managing and building relationships with customers mapped to them in order to cross-sell 

Financial Services products. 

Desired Background:  MBA / Graduates  with a minimum 1 year of experience 

KPA & Activities: 

1. Business Targets: Achievement of business targets for all financial products as defined and agreed upon. 

Meet customers to sell all financial products 

Meet & counsel Walk-in & DSA customers who have been referred to him/her by 

HDFC Limited 

Influence customers to buy FD who have no prior HDFC Deposit relationship.  

Ensure proper customer profiling on each call/customer visit, to identify and understand his/her needs and accordingly recommend investment and Insurance options. 

Obtain appropriate documents/information from the client and ensure the forms are duly completed before logging the sale. 

Communicate the necessary details to the customers for the products being bought by them. 

Ensure sale is completed through/in line with the defined sales process. 

Maintain product mix across types of loans/value of loans ( Eqt, Housing, etc) 

 and appropriate open market share for all products ( PAR / ULIP / Non-Par).  

Co-ordinate for all claims processing (with the help of TM/ ASM/ Coordinators / SM 

representatives). 

 Closely monitor the HL data of the HL executives mapped to maximize the business opportunities. 

Ensure maximum joint calls with each HL executive mapped. 

Ensure that all reports are created and maintained in a timely manner (DSR, Sales Dairy, 

etc.) 

 

 

Ensure that all documents are properly scanned and there are no mistakes while lead updation in the system. 

Be completely aware of the products being offered by the company and understand 

competition offering to be able to handle customer objections. 

Be updated with the latest product features to enhance his / her selling abilities 

Ensure all desired matrix and business composition (persistency, funded, non funded, 

etc.) are met 

2.Relationship Building: 

Manage relationship with HL executives mapped to him / her. 

Maintain good relations with HDFC Limited 

Maintain good relationship with Channel partners & DSA 

Build relationship with the assigned / sourced customer to create opportunities for various 

products to fulfil the customer’s financial needs. 

3.Account Management & Servicing: 

Manage and service the existing customer portfolio. 

Coordinate with the TM / Coordinator / SM for post sales service request form the 

customers (claims, endorsements, policy copy etc). 

Timely sharing of updated reports with the customers on products being bought by them. 

Co-ordinate with the customers at the time of renewals. 

4.Certification and regulatory compliance: 

Be compliant towards selling of various products by undergoing the training and 

certification for IRDA, AMFI etc towards selling of insurance and any other products  

The FSA has to be conscious and vigilant towards declaration of the customer 

information.  In case FSA feels there is disconnect in the information shared by customer 

versus his/her observation, they need to crosscheck the information before booking the 

business. 

Ensure the right quality of business being sourced.